中国铁建打响分拆上市第一枪 央企资本运作加速

admin/2019-12-20/ 分类:马鞍山热点/阅读:

原标题:中国铁建打响分拆上市第一枪 央企资本运作加速

摘要 【中国铁建打响分拆上市第一枪 央企资本运作加速】12月18日晚间,中国铁建(601186.SH)发布公告称,公司董事会已审议通过了所属子公司中国铁建重工集团股份有限公司赴科创板上市的议案。

  12月18日晚间,中国铁建(601186.SH)发布公告称,公司董事会已审议通过了所属子公司中国铁建重工集团股份有限公司(下称“铁建重工”)赴科创板上市的议案。

  受上述消息影响,19日盘中,中国铁建股价创3个多月新高,最高上探至10.37元/股,最终收报10.19元/股,涨幅2.62%。港股中国铁建(01186.HK)高开逾2%,收涨0.82%,报8.59港元/股。

  自今年7月中国通号成为登陆科创板的首家大型央企以来,已有越来越多的央企进军科创板。国务院国资委研究中心研究员周丽莎对第一财经记者表示,随着国企混合所有制改革步入加速落地期,科创板的设立,为国有企业特别是一些高成长性、创新型的国有科技型企业提供了新的发展机遇。国有企业混改过程中,一些高成长性、创新型的企业可以积极利用资本市场。

  由于这也是13日证监会公布《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》(下称《拆分试点》)后,首家央企发布分拆子公司上市,这意味着,央企打响了分拆上市第一枪。

  中国企业联合会研究部研究员刘兴国接受第一财经记者采访时表示,中国铁建之所以选择分拆上市策略,是为了满足科创板对IPO企业的基本要求。

  刘兴国表示,以中国铁建整体资产,显然不符合科创板的要求,而分拆出来中国铁建中技术含量高、技术优势突出、发展潜力大的铁建重工,则可以很好满足科创板对IPO企业的基本要求。这对其他央企来说,也是一条可借鉴的科创板上市融资路径。

  中国铁建公告称,铁建重工的发展与创新将进一步提速。作为国内高端装备制造的领先企业,铁建重工上市有助于其持续增强生产与研发能力,提升技术与创新实力,保留并吸引高水平人才,满足未来战略布局与发展需要。因此,本次分拆将进一步巩固铁建重工在高端装备制造领域的核心竞争力。

  根据公告,本次拟分拆上市科创板,募集资金将用于投资研发与应用项目、生产基地建设项目及补充流动资金。中国铁建预计,行使超额配售选择权之前,本次发行股数占铁建重工发行后总股本的比例不超过25%;若采用超额配售选择权发行股票数量不超过本次公开发行股票数量的15%。

  从中国铁建分拆的预案来看,这家“巨无霸”央企无疑符合所有分拆子公司境内上市的要求。在业内人士看来,中国铁建吹响了国内分拆上市的“号角”,央企的背景和资金实力有助于子公司平稳度过分拆上市。

  在分拆上市预案中,中国铁建从商业合理性和经营必要性等方面详细阐述了分拆铁建重工上市细则,并结合最新分拆上市新规,逐条论述了分拆上市的合规性。

  近年来,中国铁建营收增长稳定,公司连续三年营业收入、净利润均逾6000亿元和120亿元。最新财报显示,截至2019年9月30日,中国铁建今年前三季度实现营业收入5613.57亿元,实现净利润146.89亿元,总资产为10284.26亿元。

  如,《分拆试点》规定:上市公司最近1个会计年度合并报表中按权益享有的拟分拆所属子公司的净利润不得超过归属于上市公司股东的净利润的50%;上市公司最近1个会计年度合并报表中按权益享有的拟分拆所属子公司净资产不得超过归属于上市公司股东的净资产的30%。

  今年前三季度铁建重工实现净利润9.23亿元,占中国铁建前三季度归属净利润的6.28%;净资产为68.13亿元,占中国铁建归属净资产的3.71%。

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